貓 玩偶 ， 裝 在 一 個 鳥籠 中 。 歐索娜 和 蜻蜓 目送 琪琪 出門 。 琪琪 在 飛行 途中 遇到 一 群 野 雁 ， 吉吉 聽到 野 雁 說 有 大 風 ， 琪琪 一 個 不 小心 ， 被 風 吹離 了 航道 ， 鳥籠 掉到 森林 中 ， 落在 烏鴉 巢 旁 。 她 被 烏鴉 誤認為 偷蛋賊 而 趕 了 出來 ， 卻 發現 貓 玩偶 不見了 ， 回頭 找 又 遭 烏鴉 的 攻擊 。 琪琪 沒 法子 ， 只好 讓 吉吉 暫時 充當 貓 玩偶 。 琪琪 將 東西 送達 目的地 後 ， 趕緊 回 森林 找尋 失落 的 玩偶 ， 結果 在 一 間 小 木屋 中 找到 了 。 屋子 的 主人 是 一 位 女 畫家 ， 正在 描摹 烏鴉 。 歸還 時 卻 發現 玩偶 的 頸部 被 烏鴉 咬 破 了 ， 她們 便 交換 條件 ， 琪琪 負責 打掃 房子 ， 畫家 則 負責 縫補 。 天色 漸漸 暗 了 下來 ， 琪琪 回去 解救 吉吉 ， 過 了 疲累 卻 充實 的 一 天 。 翌日 下午 ， 琪琪 在 店 裡 打 著 瞌睡 ， 終於 有 送 東西 的 客人 上門 。 琪琪 看 著 地圖 ， 蜻蜓 卻 送 了 飛行 俱樂部 舞會 的 邀請函 來 ， 使 琪琪 相當 興奮 。 琪琪 應 客人 的 要求 來到 一 位 夫人 家 ， 夫人 想 送 鯡魚 南瓜派 至 孫女 的 舞會 ， 但 因 電烤箱 失靈 而 烤 不 好 。 夫人 堅持 付錢給 琪琪 ， 琪琪 不好意思 ， 看 還 有 一點 時間 ， 便 使用 一旁 的 舊式 烤箱 。 沒想到 夫人 家 的 鐘 慢 了 １０ ↑ 分鐘 ， 琪琪 趕緊 上路 ， 出門 時 天空 已 是 烏雲 密布 ， 沒 多久 就 下 起 雨 來 。 琪琪 冒雨 送 東西 至 舞會 ， 孫女 卻 一 副 嫌惡 貌 ， 並 氣沖沖 地 關上 大門 。 蜻蜓 在 麵包店 門口 等 著 ， 因 時間 太晚 終於 走 了 。 琪琪 默默地 回家 ， 到 房 內 倒頭 就 睡 。 琪琪 患 了 重 感冒 ， 在 歐索娜 妥善 地 照顧 下 康復 了 。 吉吉 也 認識 了 新 朋友 白 貓 莉莉 小姐 。 歐索娜 拜託 琪琪 送 東西 給 可坡里 先生 ， 卻 遇到 了 蜻蜓 ， 更 沒 想到 他 就 是 可坡里 ， 他們 成 了 好友 。 蜻蜓 給 琪琪 看 新 完成 人力 飛機 的 主體 ， 是 一 輛 腳踏車 加上 螺旋槳 。 蜻蜓 載 琪琪 至 海邊 看 飛行船 ， 路 上 差點 出 車禍 ， 卻 發現 腳踏車 飛起來 了 ！ 結果 螺旋槳 解體 ， 腳踏車 也 摔 爛 了 。 他們倆 坐 在 海邊 望 著 飛行船 聊天 ， 蜻蜓 的 朋友們 開車 來 問 他 要不要 參觀 飛行船 ， 琪琪 卻 因而 吃醋 走 了 。 琪琪 提 不 起 勁 ， 孤單 地 過 了 一 整天 ， 突然 發覺 她 不 吉吉 的 話 了 。 琪琪 大 驚 之下 ， 馬上 抓起 掃帚 飛行 ， 可是 法術 變 得 好 弱 喔 ！ 她 努力 要 恢復 ， 卻 不 小心 把 掃帚 弄斷 了 。 她 十分 沮喪 ， 掛 了 蜻蜓 打來 的 電話 ， 重作 新 的 掃帚 。 一 天 ， 畫家 來到 她 家 拜訪 ， 看 琪琪 無精打采 ， 提議 到 小 木屋 住 一 晚 。 到 了 小 木屋 ， 琪琪 看到 一 幅 天馬行空 的 畫 ， 畫家 請 琪琪 當 畫 中 主角 的 模特兒 。 她們 談到 畫畫 和 法術 的 心路歷程 ， 琪琪 頗 有 感觸 。 隔天 琪琪 打電話 回 麵包店 ， 歐索娜 說 上 次 的 夫人 又 找 她 了 ， 她 便 在 回程 時 去 一 趟 。 夫人 送 琪琪 一 個 蛋糕 ， 感謝 上 次 她 的 幫忙 ， 琪琪 深受 感動 。 當時 電視 正在 轉播 飛行船 起飛 ， 卻 因 一 陣 暴風 出 了 意外 ， 固定 的 繩索 被 吹掉 ， 飛行船 像 個 氣球 般 飛 了 上去 ， 繩索 將 蜻蜓 和 一 輛 警車 一起 拉 上去 。 琪琪 立刻 去 現場 看 情況 。 過 了 一會兒 警車 掉 了 下來 ， 蜻蜓 更 顯得 岌岌可危 。 琪琪 向 旁邊 的 老伯伯 借 了 一 把 刷子 ， 衝向 飛行船 。 飛行船 隨 風 飄蕩 ， 撞到 了 鐘塔 。 鐘塔 的 老伯伯 想 蜻蜓 的 ， 可惜 沒有 成功 。 眼見 蜻蜓 快要 撐不住 ， 琪琪 在 千鈞一髮 之 際 救 了 蜻蜓 ， 現場 歡聲雷動 ， 在 電視機 旁 琪琪 的 朋友們 都 高興 極了 ， 歐索娜 卻 在 此時 要 生產 了 ！ 面對 記者 的 採訪 ， 蜻蜓 顯得 十分 興奮 ， 琪琪 僅 偎 著 吉吉 微笑 。 片尾 蜻蜓 試航 人力 飛機 ， 琪琪 在 一旁 騎 著