： 到底 工人 武裝 是 自動 繳械 還是 武裝 抵抗 。 他 個人 傾向 繳械 。 周恩來 同意 鮑羅廷 意見 ， 認為 一千多 枝 舊 槍 無足輕重 ， 重要 的 是 保存 隊伍 ， 避免 無謂 犧牲 ， 其他 與會 人員 雖然 憤憤不平 ， 但是 也 無計可施 ， 最後 決定 交出 武器 ， 全體 共產黨人 退出 武漢 政府 以 示 抗議 。 此時 汪精衛 還 沒有 逮捕 共產黨人 ， 他 希望 一 部分 共產黨人 能 脫離 共產黨 繼續 與 他 合作 ， 就算 不再 合作 ， 至少 能 和平 分手 。 武漢 方面 多數 部隊 也 都 表示 不會 加害 共產黨人 ， 來自 廣東 的 第四 軍軍長 張發奎 還 暗示 他 將 保護 共產黨人 ， 於是 共產黨人 的 武裝 就 向 張發奎 的 駐地 南昌 集結 。 七月 二十七日 ， 武漢 政要 有 禮貌 的 歡送 鮑羅廷 回國 。 七月 底 ， 武漢 方面 在 廬山 召開 軍事 會議 討論 向 南京 進軍 討伐 蔣介石 。 八月 一日 ， 共產黨人 在 南昌 策動 兵變 ， 朱培德 駐 南昌 市 內 的 部隊 被 繳械 ， 發動 兵變 的 葉挺 和 賀龍 兩 師 隨即 退出 南昌 向 廣東 前進 ， 張發奎 匆忙 下 廬山 率 部 追擊 。 武漢 政府 的 部署 全 被 打亂 ， 停止 了 討伐 南京 計劃 。 蔣介石 去職 和 復職 面對 南方 的 分裂 ， 北方 各 派 在 盟主 張作霖 主持 下 發動 反攻 。 一九二七年 七月 下旬 ， 孫傳芳 攻佔 徐州 並 乘勝 南下 直 逼 浦口 。 馮玉祥 緊急 呼籲 寧漢 雙方 合好 ， 共同 對 敵 。 武漢方 則 堅持 蔣介石 必須 下臺 才 有 可能 合作 。 一九二七年 八月 十四日 ， 蔣介石 在 上海 發表 下野 宣言 ， 辭去 總司令 職務 ， 支持 蔣介石 的 胡漢民 、 吳稚暉 、 張靜江 、 蔡元培 等 也 都 辭職 離去 ， 南京 國民 政府 由 國民黨 西山派 元老 和 桂系 軍人 主持 ， 他們 提出 蔣介石 既然 下野 ， 汪精衛 也 應該 下野 ， 武漢 政府 再 遷來 南京 雙方 合併 。 汪精衛 拒絕 了 這 個 要求 。 寧漢 雙方 相持 不下 ， 孫傳芳 於 八月 二十四日 大舉 渡江 進攻 南京 ， 南京 政府 的 一 、 七 兩 軍 緊急 應戰 ， 雙方 在 龍潭 激戰 到 三十日 ， 孫 的 渡江 部隊 被 包圍 消滅 。 武漢 政府 中 沒有 兵權 的 孫科 等 人 決定 與 南京 合作 ， 他們 去 南京 在 九月 重組 國民 政府 。 但是 武漢 的 軍人 以 唐生智 為首 擁兵 自重 ， 不 承認 南京 的 命令 。 九月 十三日 ， 汪精衛 看到 南京 已 無 他 的 位置 ， 他 宣布 下野 然後 去 廣州 策劃 自立 山頭 。 十月 二十日 ， 南京 政府 下令 討伐 唐生智 ， 唐 敗退 湖南 ， 武漢 國民 政府 瓦解 。 寧漢 對峙 的 局面 不復 存在 ， 但是 南方 各 派系 之間 的 重重 矛盾 並 不 因此 而 稍減 。 十一月 十七日 ， 南下 廣州 的 張發奎 按 汪精衛 的 計劃 舉行 兵變 ， 解除 了 李濟深 部隊 的 武裝 ， 他們 準備 獨佔 廣州 並且 在 此 另 立 國民黨 中央 ， 與 南京 分庭抗禮 。 李濟深 急調 陳銘樞軍 及 桂軍 兩 面 進逼 廣州 ， 張發奎 軍分 東 西 兩 路 前往 對抗 ， 廣州城 內 空虛 ， 隱蔽 在 張發奎軍 教導團 內 的 共產黨人 乘機 於 十二月 十一日 舉行 暴動 佔領 廣州 並 成立 蘇維埃 政權 。 三 天 後 張發奎 回師 鎮壓 了 暴動 。 由於 蘇聯 駐 廣州 使館 參預 了 暴動 策劃 ， 南京 政府 宣布 與 蘇聯 斷交 。 國民黨 其他 派系 一致 攻擊 汪精衛 串通 共產黨 奪取 廣州 ， 汪 一再 聲稱 張發奎 的 兵變 與