支 部隊 中 有 大量 婦女 宣傳隊 、 學員 等等 非 武裝 人員 ， 他們 在 西 進 途中 不斷 受到 由 青海 北上 的 馬步芳 騎兵 截擊 ， 而 狹窄 的 走廊 地區 又 使 他們 缺乏 迴旋 餘地 。 最後 由 困境 陷入 絕境 ， 一九三六年 底 行至 酒泉 附近 全軍覆沒 ， 只 有 四百多 人 逃到 新疆 ， 還 有 少數 人 逃回 陝北 。 經過 此 次 失敗 ， 四 方面 軍 受到 了 嚴厲 整肅 （ 許世友 因為 不 服氣 幾乎 被 處決 ） ， 張國燾 離開 了 軍隊 ， 毛澤東 在 全部 紅軍 中 （ 東北 抗日 聯軍 除外 ） 的 領導 地位 由 此 奠定 。 國 共 合作 之 進展 一九三五年 冬 ， 南京 政府 派 曾養浩 與 共產黨 地下 組織 接頭 商洽 聯合 抗日 ； 一九三六年 初 ， 中共 北方局 負責人 劉少奇 派 周小舟 赴 南京 會談 ， 曾養浩 作出 承諾 ， 保證 中共 代表 人身 安全 、 通訊 自由 和 提供 全部 生活 費用 ， 但是 周小舟 的 代表 身分 未 經過 中共 中央 和 共產 國際 認可 ， 授權 不足 ， 到 了 一九三六年 八月 ， 中共 中央 乃 通知 北方局 ， 召回 周小舟 ， 談判 改由 潘漢年 負責 。 按 鄧文儀 與 王明 在 莫斯科 的 安排 ， 潘漢年 在 一九三六年 專程 回國 與 南京 政府 談判 聯合 抗日 問題 ， 不過 雙方 的 軍事 行動 並 未 停止 。 再 加上 以往 十 年 積怨 和 分歧 ， 達成 協議 十分 困難 。 潘漢年 提出 重新 組織 「 國防 政府 」 和 「 抗日 聯軍 」 以及 停止 進攻 蘇區 ， 承認 蘇區 合法 地位 等 要求 。 南京 方面 堅持 國民 政府 就 是 國防 政府 ， 國民 革命軍 就 是 抗日 聯軍 ， 並 提出 中共 應 停止 土地 革命 ， 放棄 以 暴力 推翻 國民 政府 之 行為 ， 紅軍 應 編入 國民 革命軍 等等 。 談判 雖然 沒有 達成 協議 ， 但是 促進 了 雙方 的 了解 和 為 進一步 對話 打開 了 局面 。 如果說 雙方 合作 在 中央 一 級 上 尚未 有 突破 ， 那麼 在 地方 一 級 上 卻 有 了 相當 可觀 的 進展 。 張學良 的 東北軍 自 華北 撤出 後 被 調往 陝西 與 楊虎城 的 西北軍 共同 阻止 陝北 紅軍 向 南 發展 ， 他們 與 紅軍 較量 數 次 之後 ， 在 一九三五年 就 祕密 商定 互 不 侵犯 ， 甚至 有 了 組成 西北 抗日 政府 和 軍隊 ， 以 促進 全面 抗戰 的 意向 。 一九三五年 十二月 九日 ， 平津 學生 大規模 遊行 示威 要求 抗日 ， 在 民眾 普遍 高漲 的 抗日 熱情 推動 下 ， 閻錫山 也 開始 吸收 了 大量 共產黨人 與 他們 組織 山西 新軍 ， 在 北平 監獄 中 的 薄一波 等 共產黨 人 經 中共 中央 指示 ， 通過 假意 悔過 自新 ， 脫離 共產黨 ， 並 在 報 上 公開 宣布 「 反共 啟事 」 之後 ， 在 一九三六年 八月 三十一日 到 一九三七年 三月分 分批 出獄 。 參加 了 山西 的 抗日 軍事 政治 準備 工作 。 劉少奇 指示 他們 「 不 怕 打破 閻錫山 的 框框 ， 要 確實 掌握 領導權 」 。 國民黨 內部 之 鞏固 一九三五年 十一月 十一日 ， 汪精衛 遇刺 受 重傷 ， 他 辭去 一切 職務 出國 治病 ， 於是 黨 、 政 、 軍大權 集中 在 蔣介石 一 人 身 上 。 十一月 十二日 ， 國民黨 五 大 召開 ， 在 會 上 各 派 一致 擁護 蔣介石 和 中央 政府 ， 閻錫山 、 馮玉祥 本人 出席 了 大會 ， 兩 廣 的 陳濟棠 、 李宗仁 和 白崇禧 派 代表 參加 ， 宋哲元 、 韓復榘 等 都 表態 服從