達 六萬 噸 左右 。 日軍 在 一九三八年 十月 佔領 廣州 就 切斷 了 中國 的 主要 外援 通道 。 經 越南 、 緬甸 和 西北 運入 中國 的 物資 只 不過 是 過去 從 廣州 運入量 的 百分之十 而已 。 一九三八年 底 ， 汪精衛 判斷 中國 的 抗戰 已經 無法 繼續 下去 ， 他 在 十二月 十八日 經 昆明 逃往 越南河 內 ， 計劃 在 那裡 策動 雲南 、 四川 、 貴州 、 廣西 的 地方 勢力 脫離 中央 ， 從 根本 上 破壞 抗戰 大後方 。 他 在 那裡 活動 了 半 年 毫無 成果 ， 而且 還 受到 了 重慶 派遣 的 特工 追殺 ， 只好 在 一九四○年 去 南京 ， 組織 在 日本 佔領區 的 傀儡 政府 。 國 共 雙方 的 裂痕 也 開始 出現 。 山西 本來 是 雙方 合作 最 好 的 地區 ， 早 在 抗戰 前 閻錫山 就 開始 與 薄一波 等 共產黨人 合作組 建 新軍 ， 抗戰 初期 國 共 雙方 的 軍隊 在 山西 配合 出色 ， 但是 衝突 也 最早 在 這裡 出現 。 日軍 佔領 太原 及 鐵路 沿線 之後 ， 八路軍 首先 在 山西 建立 根據地 ， 這 就 不免 與 閻錫山 爭奪 地盤 ， 再 加上 薄一波 帶走 了 大部分 新軍 （ 四十 個 團 中 三十四 個 團 ） 。 雙方 合作 破裂 。 為 此 毛澤東 致 閻錫山 親筆 信 ， 承諾 八路軍 讓出 晉 西南 ， 此後 雙方 相安無事 。 八路軍 在 晉 東北 ， 晉 西北 和 晉 東南 分別 建立 了 晉察冀 、 晉綏 、 晉冀魯豫 三 個 邊區 ， 然後 大舉 向 冀 中 、 冀南 、 山東 等 地 發展 。 此時 共產黨人 在 農村 建立 根據地 的 能力 得到 了 充分 發揮 ， 國民黨人 在 這 方面 無法 與 之 較量 ， 在 華北敵 後 區域 ， 國民 政府 的 基層 失去 了 大 城市 的 支持 ， 大部分 瓦解 了 ， 留在 那裡 的 國軍 部隊 與 大後方 失去 聯繫 ， 有 些 投向 了 日軍 ， 有 些 投向 了 八路軍 ， 也 有 一些 仍然 在 國民黨 領導 下 堅持 抗戰 。 共產黨人 運用 游擊戰 和 運動戰 的 本領 也 得到 了 充分 發揮 。 一九三九年 十一月 ， 日軍 獨立 混成 旅 在 太 行 山區 尋找 八路軍 主力 決戰 ， 其 旅部 在 黃土嶺 被 楊成 武部 包圍 ， 日軍 雖然 突圍 而 去 ， 但是 其 旅 團長 阿部 規秀 被 擊斃 。 一九三八年 一月 六日 ， 原 紅軍 在 南方 的 各 游擊隊 整編為 新 四 軍 ， 由 葉 挺 出任 軍長 （ 葉 挺 在 一九二七年 底 廣州 暴動 失敗 之後 脫離 了 中共 和 政治 軍事 活動 ， 多 年 寓 居 澳門 ， 在 抗戰 中 再次 出山 共赴 國難 ） 。 他們 在 大江 南北 建立 抗日 根據地 ， 這 就 在 一些 戰略 要地 與 國軍 發生 衝突 。 蘇北 國軍 韓德勤部 在 衝突 中 損失 慘重 ， 蔣介石 在 一九四○年 十月 十九日 命令 八路軍 及 新 四 軍 各 部 在 一 個 月 內 轉移到 黃河 以北 。 新 四 軍軍部 原 設 皖南 ， 本來 已 準備 經 蘇 南 轉移 至 蘇北 ， 蔣介石 擔心 他們 集中到 蘇北 之後 會 更 加重 對 韓德勤部 壓力 ， 於是 要求 葉 挺 由 皖南 直接 渡江 北上 。 葉挺 仍然 堅持 向 蘇 南 進發 ， 結果 他們 在 一九四一年 一月 被 國軍 包圍 ， 葉 挺 被俘 ， 這 是 抗戰 中 最為 嚴重 的 一 次 國 共 衝突 。 不過 新四軍 大部 仍然 向 蘇北 集中 並且 在 那裡 建立 了 鞏固 的 根據地 。 這些 衝突 結束 了 抗戰 初期