雖然 最後 目標 是 和 秀吉 決戰 ， 但是 毛利 並 不 直攻 秀吉 ， 而是 先 進軍 播磨 、 備 前 邊境 的 要地 。 先前 為 秀吉 拿下 的 上月城 現在 屬於 山陰 名門 尼子氏 。 已 滅亡 的 尼子氏 在 家臣 立原久綱 、 山中 幸盛 奔走 十餘 年 後 ， 終於 有 復興 的 跡象 ， 但是 上 月城 不僅 位在 最 前線 ， 兵力 又 只 有 兩千三百 人 ， 秀吉 在 衡量 得失 之後 ， 做出 棄守 上 月城 、 攻打 別 所 氏 居 城 三木城 的 決定 。 對 秀吉 來 說 ， 只有 平定 別所氏 ， 姬路城 以東 的 半 個 播磨 才 能 安定 ， 也 才 能 以 半 個 播磨 為 據點 和 毛利 交戰 ； 反之 ， 為了 解救 上 月 孤城 ， 不但 可能 賠上 姬路城 ， 甚至 補給線 還 會 遭 切斷 ， 這麼一來 ， 即使 拿下 上月城 也 將 因小失大 ， 所以 只 能 任由 尼子氏 自生自滅 。 上月城 入手 ， 意味 著 毛利氏 得以 把 決戰 地點 往 東 推進到 播磨 境 內 姬路城 一帶 ， 但 這 並 不 令 毛利氏 高興 ， 因為 擁有 備 前 、 備 中 、 美作 的 宇喜多