在 東 ， 奚族 在 西 。 契丹人 主要 以 漁 、 獵 為生 ， 居 無定所 ； 而 奚族人 逐 水草 畜牧 ， 住在 氈廬 裡 ， 將 牛 、 馬車 連接 環繞 ， 圍成 營地 。 兩 族 之間 不 相 隸屬 ， 時常 互有 戰鬥 ， 而 都 臣 屬於 北魏 ， 後來 又 都 對 突厥 稱臣 。 唐太宗 號稱 天可汗 ， 契丹 、 奚族 都 到 長安 朝貢 。 回紇 強盛 時 ， 契丹 與 奚族 又 轉而 臣服 於 回紇 。 唐朝 末年 ， 流寇 黃巢之亂 爆發 ， 契丹 趁機 發展 ， 逐漸 強盛 。 契丹 原本 是 由 八 個 部落 組成 ， 有 八 部 大人 ， 並 規定 契丹王 由 八 部 大人 每 三 年 依次 輪流 擔任 。 輪到 迭剌部 的 領袖 耶律阿保機 時 ， 對 外 征戰 屢 建 大功 ， 自認 神武 非凡 ， 過 了 九 年 還 不肯 接受 替代 。 七 部 大人 等 耶律阿 保機 出征 後 ， 正 要 回來 契丹 的 半路 上 ， 共同 在 邊境 上 截堵 ， 逼 他 如約 退位 。 阿保機 無可奈何 ， 只得 交出 代表 王權 的 大纛 和 大鼓 。 阿保機 卻 暗中 準備 ， 經過 幾 年 ， 突然 出兵 ， 擊滅 七 部 ， 將 契丹 併為 一 國 。 阿保機 接著 往 北 侵略室 韋 、 靺鞨 ， 向 西 併吞 奚族 。 這時 已經 到 了 唐朝 末年 。 阿保機 擁兵 四十萬 ， 四周 的 鄰國 無不 對 契丹 感到 懼怕 。 沙陀李克 用 黃巢 亂起 ， 唐朝 皇帝 下詔 請 各 地 的 藩鎮 共同 對付 流寇 。 在 圍剿 黃巢 的 藩鎮 之中 ， 有 兩 個 人 身分 比較 特殊 ； 一 個 是 後來 篡奪 唐朝 的 朱溫 ， 另 一 個 是 李克用 。 李克 用 是 沙陀人 。 沙陀 又 名 處 月部 ， 姓 朱邪 ， 是 西域 的 游牧 部族 之 一 ， 居住 於 現今 新疆 準噶爾 盆地 附近 ， 是 當時 吐蕃 與 回紇 勢力 爭勝 的 中間點 。 沙陀 原本 投靠 吐蕃 ， 後來 決定 改投 唐朝 而 被 吐蕃 追殺 。 沙陀人 且 戰 且 逃 ， 三萬 人 中 只 有 兩千 人 活命 逃出 ， 被 唐朝 安置 在 黃花堆 （ 今 山西 朔州市 山陰縣 ） ， 又 漸漸 繁衍 人口 。 沙陀人 驍勇善戰 ， 是 唐朝 傭兵 的 來源 之 一 。 李克 用 的 父親 朱邪 赤心 曾經 幫 唐朝 平定 大 叛亂 ， 因而 聲名 遠播 ， 被 唐朝 皇帝 賜姓 名為 李國昌 。 後來 發生 饑荒 ， 李國昌 和 李克 用 父子 不堪 地方官 苛扣 糧餉 ， 憤 而 殺官 出逃 ， 投靠 位於 陰山 之 北 的 韃靼 部族 （ 由 部分室 韋人 遷移 而 建立 ， 是 後來 的 蒙古族 之 一 ） 。 李克用 是 一 個 傳奇 人物 ， 只 有 一 隻 眼睛 ， 人 稱 「 獨眼龍 」 ， 而 箭法 神奇 ， 曾經 一 箭 射下 雙雁 ， 韃靼人 仰慕 如 神 。 各 藩鎮 起兵 圍剿 黃巢 而 沒有 成效 ， 唐朝 君臣 又 想起 沙陀 軍隊 的 剽悍 ， 於是 下令 特赦 ， 請 李克 用 帶兵 入關 。 李克 用 的 軍隊 都 穿 黑 衣服 ， 號稱 「 鴉軍 」 ， 所向無敵 ， 不久 便 將 黃巢 逐出 長安 ， 又 窮追不捨 。 唐僖宗 中和 四年 （ 八八四年 ） ， 黃巢 被 逼到 狼虎谷 （ 今 山東省 萊蕪市 ） ， 自殺 而 死 。 各 藩鎮 圍剿 黃巢 之所以 沒有 成效 ， 原因 之 一 是 各 懷 鬼胎 ， 一方面 保留 實力 ， 一方面 伺機 消滅 未來 的 假想敵 ； 只有 李克 用 是 真刀 真槍 在 打仗 。 藩鎮 之中 以 朱溫 最 強 ， 也 最 狡猾 ， 好幾 次 偷襲 李克用 ， 必 欲 除 之 而後 快 。 李克 用 向 朝廷 提出 告訴 ， 但 唐朝 皇帝 被 朱溫 挾持 ， 已經 自身 難保 。 後梁 與 後唐 朱溫逼 唐朝 最後 一 任 皇帝 退位 而 稱帝 之後 ， 各 地 的 藩鎮遂 一一 宣布 獨立 ， 產生 了 「 十 國 」 。 李克用 與 朱溫 仇 深 似 海 ， 自然 也 不 承認 後梁 ， 堅持 繼續 使用 唐朝 的 年號 。 李克用 看見 契丹 強盛 ， 便 與 耶律阿保機 結為 兄弟 ， 相約 出兵 共同 攻打 後梁 。 朱溫 也 派 人 到 契丹 ， 賄賂 阿保機 ， 阿保機 於是 毀約 。 李克 用 憤恨 不已 ， 第二 年 病死 ， 遺命 兒子 李存勗 務必 要 滅掉 後梁 。 李存勗 驍勇善戰 ， 有 乃 父 之 風 ， 果然 滅掉 後梁 而 建立 新 的 朝代 （ 九二三年 ） ， 國號 唐 ， 史 稱 「 後唐 」 。 不過 李存勗 從此 荒廢 朝政 ， 尤其 沉迷 於 戲劇 。 中國 歷代 皇帝 中 ， 對 戲劇 的 狂熱 ， 李存勗 的 排名 比 唐玄宗 還要 前面 ， 絕對 是 在 第一 位 ， 甚至 自己 取 一 個 藝名 叫 「 李天下 」 ， 常常 親自 粉墨登場 。 後 唐朝廷 中 伶人 因而 受 皇帝 寵幸 ， 都 佔據 要職 ， 引起 將士 嫉恨 。 李克 用 在世 時 ， 喜歡 收養 強健 的 小孩 以為 養子 。 這些 養子 來自 各 個 不同 的 種族 ， 長大 以後 個個 武藝 超群 ， 能征善戰 ， 大部分 成為 藩鎮 之 主 。 後來 眾多 養子 之 一 的 李嗣源 由 部屬 擁戴 ， 起兵 反叛 李存勗 ， 取而代之 ， 繼位為 皇帝 。 李嗣源 是 五代 時 少有 的 賢明 君主 ， 國力 強盛 ， 將 契丹 擋 在 關外 。 李嗣源 也 收 了 不少 養子 ， 個個 長大 以後 同樣 勇武 難馴 。 李嗣源 還 有 一 個 女婿 石敬瑭 ， 英武 過人 。 李嗣源 死 後 ， 繼位 的 兒子 沒有 能力 ， 卻 想要 削除 盤據 各 處 的 山頭 勢力 ， 於是 引起 內戰 。 最後 的 結果 是 石敬瑭 被 圍攻 而 向 契丹 求援 。 遼國 與 後晉 契丹耶律阿保機 在 九一六年 開始 稱帝 ， 至 九二六年 駕崩 。 十 年 之中 ， 西 侵 回紇 舊有 土地 ， 東滅 高句 麗人 與 靺鞨人 所 建立 的 渤海國 ， 疆土 日 廣 ， 但是 始終 沒有 機會 進入 中原 。 在 他 死 後 ， 皇后 述律氏 總攝 朝政 。 述律 太后 不 喜歡 長子 耶律倍 ， 立次子 耶律德光 為 帝 。 石敬瑭 向 契丹 求援 ， 姿態 非常 低 ， 對 契丹 稱臣 ， 又 自稱 是 兒子 。 當時 也 有 其他 後唐 的 藩鎮 向 契丹 求援 ， 並 提出 類似 的 條件 ， 所以 石敬瑭 的 條件 越 開 越 低 。 契丹 大喜 ， 於是 出兵 協助 石敬瑭 。 耶律德光 親自 帶兵 ， 爭逐 三千里 ， 擊滅 後 唐 ， 時 為 九三七年 。 石敬瑭 受 契丹 冊封 ， 自稱 「 兒皇帝 」 ， 國號 晉 ， 史 稱 「 後晉 」 。 石敬瑭 同意 每 年 對 契丹納 歲絹 三十萬 匹 ， 並 依 約定 將 燕雲 十六 州 割給 契丹 。 燕雲 十六 州 相當於 現今 北京 、 天津 及 山西省 北部 地區 。 契丹 入主 燕雲 十六 州 之後 ， 改 國號 為 「 遼 」 。 千百 年 來 ， 中原 王朝 與 北方 強敵 的 關係 ， 有 和親 、 納幣 、 納絹 ， 從來 不 曾