鮑羅廷 辭職 回國 。 接著 他 要求 共產黨人 離開 他 的 部隊 。 莫斯科 知道 了 事態 的 嚴重 超過 原來 的 估計 ， 決定 向 武漢 方面 讓步 以 維持 合作 。 六月 二十日 ， 中共 中央 聲明 承認 國民黨 在 國民 革命 中 領導 地位 ， 要求 保存 工農 武裝 ， 承諾 這些 武裝 服從 國民 政府 管理 。 六月 二十八日 ， 漢口 駐軍 醞釀 解除 工人 糾察隊 武裝 ， 鮑羅廷 提出 必須 立刻 決定 ： 到底 工人 武裝 是 自動 繳械 還是 武裝 抵抗 。 他 個人 傾向 繳械 。 周恩來 同意 鮑羅廷 意見 ， 認為 一千多 枝 舊 槍 無足輕重 ， 重要 的 是 保存 隊伍 ， 避免 無謂 犧牲 ， 其他 與會 人員 雖然 憤憤不平 ， 但是 也 無計可施 ， 最後 決定 交出 武器 ， 全體 共產黨人 退出 武漢 政府 以 示 抗議 。 此時 汪精衛 還 沒有 逮捕 共產黨人 ， 他 希望 一 部分 共產黨人 能 脫離 共產黨 繼續 與 他 合作 ， 就算 不再 合作 ， 至少 能 和平 分手 。 武漢 方面 多數 部隊 也 都 表示 不會 加害 共產黨人 ， 來自 廣東 的 第四 軍軍長 張發奎 還 暗示 他 將 保護 共產黨人 ， 於是 共產黨人 的 武裝 就 向 張發奎 的 駐地 南昌 集結 。 七月 二十七日 ， 武漢 政要 有 禮貌 的 歡送 鮑羅廷 回國 。 七月 底 ， 武漢 方面 在 廬山 召開 軍事 會議 討論 向 南京 進軍 討伐 蔣介石 。 八月 一日 ， 共產黨人 在 南昌 策動 兵變 ， 朱培德 駐 南昌市 內 的 部隊 被 繳械 ， 發動 兵變 的 葉挺 和 賀龍 兩 師 隨即 退出 南昌 向 廣東 前進 ， 張發奎 匆忙 下 廬山 率 部 追擊 。 武漢 政府 的 部署 全 被 打亂 ， 停止 了 討伐 南京 計劃 。 蔣介石 去職 和 復職 面對 南方 的 分裂 ， 北方 各 派 在 盟 主張作霖 主持 下 發動 反攻 。 一九二七年 七月 下旬 ， 孫傳芳 攻佔 徐州 並 乘勝 南下 直 逼 浦口 。 馮玉祥 緊急 呼籲 寧漢 雙方 合好 ， 共同 對敵 。 武漢方 則 堅持 蔣介石 必須 下臺 才 有 可能 合作 。 一九二七年 八月 十四日 ， 蔣介石 在 上海 發表 下野 宣言 ， 辭去 總司令 職務 ， 支持 蔣介石 的 胡漢民 、 吳稚暉 、 張靜江 、 蔡元培 等 也 都 辭職 離去 ， 南京 國民 政府 由 國民黨 西山派 元老 和 桂系 軍人 主持 ， 他們 提出 蔣介石 既然 下野 ， 汪精衛 也 應該 下野 ， 武漢 政府 再 遷來 南京 雙方 合併 。 汪精衛 拒絕 了 這 個 要求 。 寧漢 雙方 相持不下 ， 孫傳芳 於 八月 二十四日 大舉 渡江 進攻 南京 ， 南京 政府 的 一 、 七 兩 軍 緊急 應戰 ， 雙方 在 龍潭 激戰 到 三十日 ， 孫 的 渡江 部隊 被 包圍 消滅 。 武漢 政府 中 沒有 兵權 的 孫科 等 人 決定 與 南京 合作 ， 他們 去 南京 在 九月 重組 國民 政府 。 但是 武漢 的 軍人 以 唐生智 為首 擁兵 自重 ， 不 承認 南京 的 命令 。 九月 十三日 ， 汪精衛 看到 南京 已 無 他 的 位置 ， 他 宣布 下野 然後 去 廣州 策劃 自立 山頭 。 十月 二十日 ， 南京 政府 下令 討伐 唐生智 ， 唐 敗退 湖南 ， 武漢 國民 政府 瓦解 。 寧漢 對峙 的 局面 不復 存在 ， 但是 南方 各 派系 之間 的 重重 矛盾 並 不 因此 而 稍減 。 十一月 十七日 ， 南下 廣州 的 張發奎 按 汪精衛 的 計劃 舉行 兵變 ， 解除 了 李濟深 部隊 的 武裝 ， 他們 準備 獨佔 廣州 並且 在 此 另 立 國民黨 中央 ， 與 南京 分庭抗禮 。 李濟深 急調 陳銘樞軍 及 桂軍 兩 面 進逼 廣州 ， 張發奎 軍分 東西 兩 路 前往 對抗 ， 廣州 城 內 空虛 ， 隱蔽 在 張發奎軍 教導團 內 的 共產黨人 乘機 於 十二月 十一日 舉行 暴動 佔領 廣州 並 成立 蘇維埃 政權 。 三 天 後 張發奎 回師 鎮壓 了 暴動 。 由於 蘇聯 駐 廣州 使館 參預 了 暴動 策劃 ， 南京 政府 宣布 與 蘇聯 斷交 。 國民黨 其他 派系 一致 攻擊 汪精衛 串通 共產黨 奪取 廣州 ， 汪 一再 聲稱 張發奎 的 兵變 與 共產黨 的 廣州 暴動 毫無 關係 ， 但是 無 人 聽 他 辯解 。 汪精衛 與 張發奎 在 孤立 中 無法 立足 ， 李濟深 就 在 十二月 底 重佔 廣州 並且 在 市 內 樹碑 一 座 ， 上面 刻字 「 汪精衛 陳公 博引 共產黨 焚殺 廣州 」 。 一九二七年 秋 是 西山派 和 桂系 氣勢 最 盛 之 時 。 西山派 自稱 他們 在 兩 年 前 就 在 北京 發出 警告 ： 再 不 把 共產黨 清除 出去 ， 早晚 會 被 共產黨 清除出來 ， 如今 一切 都 證實 了 這 個 預見 。 西山派 接著 批評 「 蔣介石 不 早 覺悟 ， 中山艦 事件 之後 不但 不 接受 我們 獎勵 ， 反而 大罵 我們 一 通 ， 還 和 共產黨 弄作 一氣 ， 四月 在 上海 清黨 之 時 還 不 敢 公開 說 反共 ， 說 什麼 是 工人 和 工人 衝突 ， 軍警 出來 彈壓 ， 還 說 什麼 容 共 聯俄 政策 不變 ， 還 要 查封 我 西山派 的 黨部 … … 」 。 他們 對 汪精衛 的 指責 更為 嚴厲 ， 說 汪 「 跟 著 共產黨 當 左派 ， 拚命 打擊 我 西山 會議派 ， 受到 我們 開除 黨籍 六 個 月 的 處分 之後 仍 不 悔改 ， 反而 變本加厲 ， 與 陳獨秀 共同 發表 兩 黨 合作 宣言 ， 賣 黨 賣 國 ， 國人 共棄 … … 」 。 廣州 事變 後 ， 汪精衛 更 陷於 孤立 ， 不得不 謀求 與 蔣介石 和解 ， 共同 對抗 西山派 。 桂系 和 西山派 固然 在 南京 政府 佔 優勢 ， 但是 他們 也 面臨 極 大 困難 。 其 一 是 北伐 陣營 已經 在 內 爭 中 分裂為 許多 擁兵自重 ， 各 佔 地盤 互 不 相讓 的 大小 集團 ， 南京 政府 無法 號令 他們 ， 也 無力 調解 其 間 糾紛 。 其 二 是 國民黨 內 其他 集團 不 願 西山派 和 桂系 勢力 過 大 ， 他們 一致 呼籲 蔣介石 出山 統一 南京 陣營 ， 完成 北伐 大業 。 其 三 是 他們 無法 得到 江浙 財團 的 支持 ， 經濟 形勢 每況愈下 ， 蔣介石 在 上海 之 時 每 月 能 籌得 軍餉 兩千萬 元 ， 這 是 任何 其他 集團 無法 與 之 相比 的 ， 而 寧漢 雙方 逼迫 蔣介石 解職 之後 ， 南京 政府 在 上海 最多 每 月 籌得 軍餉 不過 八百萬 元 。 駐 上海 的 二十六 軍 因為 缺 餉 拒絕 作戰 。 蔣介石 去職 赴 日本 ， 他 不久 就 回國 與 宋美齡 結婚 。 這 就 通過 聯姻 與 廣東 實力 強大 的 宋氏 集團 聯合 ， 過去 反 蔣 的 宋子文 如今 改為 支持 蔣介石 。 正 因為 在 蔣介石 的 去職 期間 ， 桂 、 寧 、 漢 、 粵 各 方 矛盾 加劇 ， 蔣介石 反而 可以 站 在 比較 超脫 的 地位 調和 各 方 。 這 一切 都 使 蔣介石 復出 不可 避免 ， 經 各 方 協商 後 。 蔣介石 於 一九二八年 一月 九日 通電 復職 。 完成 北伐 閻錫山 早 在 一九二七年 六月 三日 倒向 北伐 陣營 ， 不過 他 一直 未 動兵戈 ， 有 幾 個 月 的 時間 擔任 著 斡旋 南北 的