北 ， 堅昆 之 南 ， 已經 無足輕重 。 東漢 末年 黃巾之亂 後 ， 中國 進入 全面 內戰 。 這時 ， 烏桓 出現 一 個 雄才大略 的 新 領袖 蹋頓 。 袁紹 與 南匈奴 及 烏桓 結盟 ， 利用 強悍 的 游牧 部族 騎兵 幫 他 對付 各 地 諸侯 。 南匈奴 和 烏桓 的 勢力 於是 一 步 一 步 更 深入 漢朝 的 疆域 。 袁紹 也 因此 屢 戰 屢 勝 ， 勢力 越來越 強 。 歷史 上 極為 關鍵 的 官渡 之 戰 時 ， 袁紹 陣營 中 也 有 南匈奴 及 烏桓 的 部隊 ； 不過 曹操 竟 以 小擊 大 ， 大破 袁紹 。 袁紹 的 兩 個 兒子 袁尚 、 袁譚 率領 殘兵 ， 繼續 倚靠 南匈奴 與 烏桓 ， 對抗 曹操 。 建安 七年 （ 二○二年 ） ， 曹操 的 大將 鍾繇 在 平陽 （ 山西 臨汾市 ） 又 一 次 大破 南匈奴 與 袁尚 兄弟 的 聯軍 。 鍾繇 是 歷史 上 非常 有名 的 書法家 ， 與 後來 晉朝 的 「 書聖 」 王羲之 ， 合稱 「 鍾 、 王 」 。 中國 書法 從 漢朝 以前 的 隸書 演化為 楷書 ， 鍾繇 是 關鍵性 的 人物 之 一 。 袁尚 兄弟 率領 殘兵 又 投奔 烏桓 。 當時 有 很多 被 曹操 擊敗 的 地方 勢力 投奔 烏桓 。 烏桓 趁 天下 大亂 而 擄掠 漢人 ， 竟 有 十幾萬 戶 。 曹操 認為 烏桓 日漸 坐大 ， 蹋頓 野心勃勃 ， 如 不 及早 剷除 ， 日後 將 成大患 ， 於是 在 建安 十二年 （ 二○七年 ） 親自 帶兵 ， 翻山越嶺 ， 日夜 兼行 ， 抵達 柳城 附近 的 白狼山 （ 在 今 遼寧省 大陽山 ） ， 縱兵 發起 突擊 。 蹋頓 未曾 料到 ， 一 接戰 就 被 斬首 ， 烏桓兵 於是 崩潰 ， 二十幾萬 人 全部 投降 。 袁尚 又 逃到 遼東郡 。 遼東 太守 公孫康 不 敢 收留 ， 捕殺 袁尚 等 人 ， 向 曹操 示好 。 柳城 之 戰 後 ， 曹操 將 投降 的 烏桓 百姓 都 移置到 中國 境 內 分散 居住 。 烏桓 一 族 從此 在 歷史 上 已經 無足輕重 了 。 南匈奴 在 塞外 漸漸 無法 立足 ， 首領 呼廚泉 單于 只好 於 建安 二十一年 （ 二一六年 ） 到 鄴城 （ 今 河北省 邯鄲市 臨彰縣 ） ， 向 曹操 投誠 。 曹操 命令 將 南匈奴 分成 五 個 部 ， 安置 他們 居住 在 長城 內 的 并州 各 郡 （ 今 山西省 內 ） ， 各 立 渠帥 ， 選 漢人 為 司馬 ， 負責 監督 。 匈奴人 不 需要 繳納 賦租 ， 又 不 參加 後來 三 國 之間 的 內戰 ， 人口 就 加速 繁殖 ， 勢力 逐漸 恢復 。 曹操 曾經 說 ： 「 設 使 天下 無 有 孤 ， 不 知 幾 人 稱帝 ， 幾 人 稱 王。 」 對 自己 的 成就 非常 自傲 。 如果 將 制服 南匈奴 及 烏桓 等 游牧 部族 也 算 上去 ， 曹操 實實在在 是 有 大功 於 天下 。 鮮卑 崛起 鮮卑 佔據 了 北匈奴 所 居住 的 塞外 沙漠 和 草原 之後 ， 各 部族 常常 入關 搶奪 漢人 財物 。 原先 鮮卑 各 部族 只是 相互 呼應 ， 但是 並 不 互相 統屬 。 漢桓帝 時 ， 鮮卑 出現 了 一 個 智略 超群 ， 備受 族人 敬畏 的 大人物 ， 名叫 檀石槐 。 他 訂立 法條 ， 為 各 部族 調解 曲直 。 鮮卑 各 部族 無不 聽命 ， 公推 檀石槐 為 大人 ， 甘心 受 其 節制 。 鮮卑 從此 兵馬 強壯 ， 北 拒丁 零 ， 西 擊 烏孫 ， 東 侵 扶餘 ， 南 抄 漢界 ， 佔地 東西 一萬四千餘 里 ， 南北 七千餘 里 ， 等於 原先 匈奴 最 強盛 時 所有 的 疆域 。 漢 王朝 在 靈帝 時 出兵 大攻 鮮卑 。 檀石槐 迎戰 ， 大敗 漢軍 ， 殺 數萬 人 。 漢 王朝 對 鮮卑 無可奈何 ， 又 想 和 親 ，派 使者 持 印璽 去 封 檀石槐 為 王 。 檀石槐 拒不 接受 ， 抄寇 更加 厲害 。 南匈奴 和 烏桓 在 檀石槐 的 侵吞 之下 ， 也 是 苦不堪言 。 可惜 檀石槐 四十五 歲 時 就 死 了 ， 他 的 兒子 名叫 和 連 ， 能力 只 是 平庸 。 和 連 死 後 ， 又 發生 嚴重 繼承 問題 。 鮮卑 忙 於 內戰 ， 遂 逐漸 衰弱 。 這時 曹操 也 在 赤壁 之 戰 鎩羽而歸 ， 無力 出兵 攻擊 鮮卑 。 其後 曹魏 與 鮮卑 部族 之間 基本 上 是 各自 發展 ， 只 是 偶爾 有 小 摩擦 。 鮮卑 有 幾 個 較為 強悍 的 部族 逐漸 嶄露頭角 ， 以 地理 位置 區分 ， 自 西 向 東 ， 依序 有 禿髮 鮮卑 、 拓跋 鮮卑 、 宇文 鮮卑 及 慕容 鮮卑 。 西漢 前 的 羌人 歷史 依據 《 後漢書 ‧ 西羌傳 》 記載 ， 羌人 源出於 三苗 ， 主要 分布 於 長江 中游 之 南 ， 洞庭湖 與 鄱陽湖 之間 。 堯帝 時 ， 三苗 作亂 ， 堯 命令 舜發兵 征討 ， 打敗 三苗 ， 並 將 他們 流放到 西北 的 三危山 （ 在 今 敦煌 東南 ） 及 河關 之 地 （ 今 甘肅 湟水 流域 ） 。 古代 的 歷史家 認為 這些 被 流放 的 就 是 羌人 。 一九二三年 ， 考古學家 在 甘肅 臨洮 發掘出 馬家窯 文化 ， 距 今 約 四千 年 至 五千 年 ， 後來 認定 是 仰韶 文化 向 西 傳播 而 發展出來 的 一 種 農業 定居 文化 。 有些 歷史家 因而 聯想 ， 馬家窯 文化 可能 就是 前述 被 堯 、 舜 流放 的 三苗 後裔 。 齊家 文化 是 在 甘肅 、 青海 地區 繼 馬家窯 文化 而 起 的 青銅 文化 ， 距 今 最早 約 四千五百 年 ， 但 在 西元 前 一七○○年 左右 開始 逐漸 衰落 而 消失 。 齊家 文化 人群 無疑 是 和 鄂爾多斯高原 及 西遼河 文化 一樣 ， 受到 氣候 變遷 的 影響 ， 不得不 離開 家園 ， 棄 農 轉牧 。 西元 前 一六○○年 至 西元元 年 間 ， 也 就是 相當於 商朝 到 西漢 ， 河湟 地區 又 出現 了 卡約 文化 及 辛店 文化 ， 其 特點 是 在 墓葬 中 發現 牛 、 羊 、 馬 的 骨骸 ， 豬 漸漸 消失 ， 而 沒有 居住 房屋 的 遺蹟 。 出土 的 陶器 越來越 小 ， 越來越 粗糙 。 這 說明 了 羌人 轉為 牧人 以後 的 生活 型態 已經 完全 改變 。 《 後漢書 ‧ 西羌傳 》 裡 說 ， 羌人 依 水草 游牧 而 居 ， 性情 堅剛 勇猛 ， 以 戰鬥 能力 高 者 為 雄傑 ， 認為 因 戰鬥 而 死 是 光榮 ， 病死 則 是 不祥 。 羌人 能 耐 寒苦 ， 即使 是 婦人 產 子 ， 也 不 避 風 雪 。 古代 的 羌人 並 不 只 是 在 甘肅 、 青海 地區 活動 ， 而 也 有 部分 往 東 到達 現今 的 陝西 地區 。 西周 古公 亶父 率領 族人 遷徙到 岐山 下 ， 而 與 當地 的 羌人 聯盟 ， 通婚 混血 。 西周 滅亡 後 ， 秦國 佔有 西岐 ， 開始 往 西 拓展 。 羌人 逐漸 被 逼 而 往 西 退卻 ， 被 華夏族 排斥 ， 是 「 非我 族類 」 。 羌人 傳說 有 一 位 傑出 的 祖先